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这些公司里，有做存储模组加工的，有做代理分销的。它们没有自己的存储芯片晶圆厂，但照样在这一轮周期里赚得盆满钵满。原因很简单：AI 服务器对存储芯片的需求量是传统服务器的 8 倍，对 NAND 闪存的需求量是 3 倍。需求摆在那儿，价格就跟着涨。2026 年第一季度，DRAM 合约价环比暴涨 90% 到 95%，NAND Flash 涨了 55% 到 60%。
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电子铜箔 呢？铜冠铜箔营收增长 32%，净利润增长 2138.2%，原因就是铜箔产品售价上涨。德福科技营收增长 73.5%，净利润增长 708.9%，公司公开确认对锂电客户启动提价，持续两年的锂电铜箔低价周期被打破。
半导体设备 这块，国产替代加速。长川科技上半年净利润预计 9 亿到 10 亿元，同比增长 110% 到 134%。芯源微，超 200 家机构密集调研，公司在先进封装领域加速扩产，签单和收入趋势向好。拓荆科技一季度营收增长 56.97%，应用于先进制程的设备批量获得客户验证通过，量产规模扩大。
出口数据佐证，中国造芯片正在全球 " 卖爆 "
赚国内的钱还不够，中国集成电路出口数据更炸裂。
上半年，集成电路出口金额达 1772.8 亿美元，同比增长 96.1%，创半年度历史新高。6 月单月出口额 382.1 亿美元，首次登顶中国单月第一大出口商品。国内集成电路产量达 2798 亿块，同比增长 23.1%，日均产量超 15 亿块。
AI 固态硬盘等产品出口量暴涨近 180%，单价高到企业优先选择空运，周发货额达 500 万美元。传统淡季的航空货运，因为 AI 设备出口，逆势增长。
中国首席经济学家论坛成员庞溟说，电子相关行业成为拉动整体工业企业利润的重要支撑，直接印证了人工智能与各领域加速融合、算力及高端装备需求爆发，对企业盈利的强力拉动。
不是所有电子公司都赚翻了，分化开始出现
但这场盛宴，不是每个人都能上桌。
最典型的例子是兆易创新。这家公司做 Nor Flash 和 MCU 芯片设计，一季度净利润 14.61 亿元，接近去年全年利润的九成。看起来不错？但跟江波龙、德明利那些动辄几百倍增长的同行比，差距明显。AI 需求对标准型芯片设计公司的提振有限，业绩分化已经出现。
再看传统消费电子。集邦咨询数据显示，2026 年全球智能手机生产受存储器价格高涨影响，可能呈现 10% 的年衰退，总量约降至 11.35 亿部。手机卖得少了，但存储芯片价格涨了，终端厂商只能硬扛成本。
PCB 行业也有分化。景旺电子一季度净利润同比下降 28.4%，毛利率下滑 2 个百分点，原因就是汽车电子 PCB 占比较高，原材料涨价传导滞后。超颖电子由盈转亏，泰国工厂还在爬坡期。
成本压力？不，单位成本在下降
说到成本，很多人以为原材料涨价，企业成本肯定跟着涨。但国家统计局的数据说，上半年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 84.89 元，同比下降 0.55 元，工业企业累计单位成本今年以来持续保持下降态势。营业收入利润率达到 5.70%，同比提高 0.59 个百分点，是 2024 年以来各月累计最高水平。
有分析师说了，部分上游工业品、高技术制造等行业景气度较高，对应制造业和采矿业盈利能力改善，带动成本下行。中国首席经济学家论坛成员庞溟也认为，每百元营业收入中的成本和费用实现双降，折射出企业在降本增效方面取得实质性进展。
那个 " 超级周期 " 什么时候结束？
这话说起来有点扫兴，但不得不提。江波龙在 2025 年年报里明确写了一段话：若未来市场需求、行业周期性出现剧烈波动，公司经营业绩或受到影响。公司存货规模已经高达 179.61 亿元，约占总资产的 50%。资产负债率攀升到 65.55%。一旦产品市场价格下跌，巨额的资产减值可能对业绩产生冲击。
但另一边，业界普遍认为，存储芯片供不应求的格局至少将持续到 2027 年。主要厂商的产能扩张预计要到 2028 年才能有明显放量。SK 海力士、三星、美光等巨头，产能已经被长期协议锁定到 2027 年。
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赚国内的钱还不够，中国集成电路出口数据更炸裂。
上半年，集成电路出口金额达 1772.8 亿美元，同比增长 96.1%，创半年度历史新高。6 月单月出口额 382.1 亿美元，首次登顶中国单月第一大出口商品。国内集成电路产量达 2798 亿块，同比增长 23.1%，日均产量超 15 亿块。
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中国首席经济学家论坛成员庞溟说，电子相关行业成为拉动整体工业企业利润的重要支撑，直接印证了人工智能与各领域加速融合、算力及高端装备需求爆发，对企业盈利的强力拉动。
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说到成本，很多人以为原材料涨价，企业成本肯定跟着涨。但国家统计局的数据说，上半年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 84.89 元，同比下降 0.55 元，工业企业累计单位成本今年以来持续保持下降态势。营业收入利润率达到 5.70%，同比提高 0.59 个百分点，是 2024 年以来各月累计最高水平。
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服务器、高性能工作站这块，计算机整机制造利润增长 689.3%，计算机外围设备制造利润增长 305.8%。这可不是小打小闹。电子器件制造领域，除了集成电路制造那个吓人的 2579.B站翻墙入口，5%，半导体分立器件制造也增长了 31.2%。往上游走，电子专用材料制造利润增长 209.7%，电子电路制造增长 26.9%。
99抖音成人短视频，别以为这只是国家统计局报表里的数字。A 股市场上，那些公司的业绩公告更直观。
江波龙，一家做存储模组的公司，上半年预计净利润 92 亿到 110 亿元。去年全年，它赚了 14.23 亿元。今年上半年，哪怕按最低的 92 亿算，也是去年全年的 6 倍多，是它自 2018 年以来历年净利润总和的 3 倍还多。德明利，同样做存储，上半年预计净利润 57 亿到 65 亿元，上年同期亏损 1.18 亿元，直接扭亏为盈。佰维存储，上半年预计净利润 70 亿到 75 亿元，上年同期亏损 2.26 亿元。香农芯创，上半年预计净利润 35 亿到 40 亿元，同比增长 2117.54% 到 2434.34%。
这些公司里，有做存储模组加工的，有做代理分销的。它们没有自己的存储芯片晶圆厂，但照样在这一轮周期里赚得盆满钵满。原因很简单：AI 服务器对存储芯片的需求量是传统服务器的 8 倍，对 NAND 闪存的需求量是 3 倍。需求摆在那儿，价格就跟着涨。2026 年第一季度，DRAM 合约价环比暴涨 90% 到 95%，NAND Flash 涨了 55% 到 60%。
上游也别闲着，材料、设备、电路板都在涨
赚钱的不仅是做存储的公司。算力需求往上走，整个产业链都跟着喝汤。
PCB（印制电路板） 行业，业绩直接爆了。沪电股份上半年净利润预计增长 68% 到 78%，公司明确说受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算的结构性需求增长。深南电路营收增长 37.9%，净利润增长 73.01%。生益电子营收增长 52.6%，净利润增长 122.2%，AI 算力产品 2025 年同比增长 242%。这还不算完，高速 PCB 的涨价幅度，已经远远超过三到四倍。
覆铜板（CCL） 这块，涨得更猛。南亚新材营收增长 92.4%，净利润增长 610.8%。生益科技营收增长 45.1%，净利润增长 105.5%。金安国纪毛利率从 10.8% 直接跃升到 26.4%。公司自己在互动平台说了，原材料成本上涨能够有序向下传导。
电子铜箔 呢？铜冠铜箔营收增长 32%，净利润增长 2138.2%，原因就是铜箔产品售价上涨。德福科技营收增长 73.5%，净利润增长 708.9%，公司公开确认对锂电客户启动提价，持续两年的锂电铜箔低价周期被打破。
半导体设备 这块，国产替代加速。长川科技上半年净利润预计 9 亿到 10 亿元，同比增长 110% 到 134%。芯源微，超 200 家机构密集调研，公司在先进封装领域加速扩产，签单和收入趋势向好。拓荆科技一季度营收增长 56.97%，应用于先进制程的设备批量获得客户验证通过，量产规模扩大。
出口数据佐证，中国造芯片正在全球 " 卖爆 "
赚国内的钱还不够，中国集成电路出口数据更炸裂。
上半年，集成电路出口金额达 1772.8 亿美元，同比增长 96.1%，创半年度历史新高。6 月单月出口额 382.1 亿美元，首次登顶中国单月第一大出口商品。国内集成电路产量达 2798 亿块，同比增长 23.1%，日均产量超 15 亿块。
AI 固态硬盘等产品出口量暴涨近 180%，单价高到企业优先选择空运，周发货额达 500 万美元。传统淡季的航空货运，因为 AI 设备出口，逆势增长。
中国首席经济学家论坛成员庞溟说，电子相关行业成为拉动整体工业企业利润的重要支撑，直接印证了人工智能与各领域加速融合、算力及高端装备需求爆发，对企业盈利的强力拉动。
不是所有电子公司都赚翻了，分化开始出现
但这场盛宴，不是每个人都能上桌。
最典型的例子是兆易创新。这家公司做 Nor Flash 和 MCU 芯片设计，一季度净利润 14.61 亿元，接近去年全年利润的九成。看起来不错？但跟江波龙、德明利那些动辄几百倍增长的同行比，差距明显。AI 需求对标准型芯片设计公司的提振有限，业绩分化已经出现。
再看传统消费电子。集邦咨询数据显示，2026 年全球智能手机生产受存储器价格高涨影响，可能呈现 10% 的年衰退，总量约降至 11.35 亿部。手机卖得少了，但存储芯片价格涨了，终端厂商只能硬扛成本。
PCB 行业也有分化。景旺电子一季度净利润同比下降 28.4%，毛利率下滑 2 个百分点，原因就是汽车电子 PCB 占比较高，原材料涨价传导滞后。超颖电子由盈转亏，泰国工厂还在爬坡期。
成本压力？不，单位成本在下降
说到成本，很多人以为原材料涨价，企业成本肯定跟着涨。但国家统计局的数据说，上半年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 84.89 元，同比下降 0.55 元，工业企业累计单位成本今年以来持续保持下降态势。营业收入利润率达到 5.70%，同比提高 0.59 个百分点，是 2024 年以来各月累计最高水平。
有分析师说了，部分上游工业品、高技术制造等行业景气度较高，对应制造业和采矿业盈利能力改善，带动成本下行。中国首席经济学家论坛成员庞溟也认为，每百元营业收入中的成本和费用实现双降，折射出企业在降本增效方面取得实质性进展。
那个 " 超级周期 " 什么时候结束？
这话说起来有点扫兴，但不得不提。江波龙在 2025 年年报里明确写了一段话：若未来市场需求、行业周期性出现剧烈波动，公司经营业绩或受到影响。公司存货规模已经高达 179.61 亿元，约占总资产的 50%。资产负债率攀升到 65.55%。一旦产品市场价格下跌，巨额的资产减值可能对业绩产生冲击。
但另一边，业界普遍认为，存储芯片供不应求的格局至少将持续到 2027 年。主要厂商的产能扩张预计要到 2028 年才能有明显放量。SK 海力士、三星、美光等巨头，产能已经被长期协议锁定到 2027 年。
这轮暴涨，到底是一次性的周期红利，还是 AI 时代中国电子产业从 " 跟跑 " 到 " 并跑 " 的转折点？当潮水退去，谁在裸泳，谁又能真正站上全球竞争的牌桌？
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